美国IPO一周回顾及前瞻:文远知行推迟到本周上市;云学堂完成上市,周收盘上涨11%;网塑科技、华谌科技递交申请
美国IPO上周回顾:文远知行重新安排上市时间,六家新申请人加入申请程序
上周又是定价缓慢的一周,有两家公司首次公开募股,还有三家 SPAC。WeRide ( WRD ) 原本有望打破 8 月份大型 IPO 的荒期,但将预计定价日期推迟到下周。上周有六家新公司和一家 SPAC 提交了申请。它们由HMH Holding ( HMHW ) 领投,该公司申请融资 1 亿美元。
YXT.com ( YXT ) 以5.99亿美元的市值完成了2500万美元的IPO。截至 2024 年 3 月 31日,这家中国企业学习软件提供商采用内部开发和外部协作相结合的方式,提供超过 8,200 门课程,涵盖约 20 个行业,并为超过 2,400 名订阅客户提供服务。其股价下跌 9%。
Holdover Actuate Therapeutics ( ACTU ) 也筹集了 2200 万美元。在多次修改条款并筹集不到原始收益的一半之后,这家开发基于抑制剂的癌症疗法的公司以 1.61 亿美元的市值上市。Actuate 的主要候选药物 Elraglusib 目前正在对转移性胰腺癌患者进行随机 2 期试验评估,预计在 2025 年第一季度公布顶线结果。预计该试验不会成为关键。本周收盘上涨 11%。三家 SPAC 也定价。SilverBox IV ( SBXD.U ) 和HCM II Acquisition ( HONDU ) 均筹集了 2 亿美元,而Cantor Equity Partners ( CEP ) 筹集了 1 亿美元。
在申请方面,专注于海上的钻井设备和售后服务提供商HMH Holding ( HMHW ) 申请融资 1 亿美元。一批规模较小的发行人也在本周提交了初始申请,其中包括自动停车场开发商华晨科技( HCAI ),该公司申请融资 2500 万美元。中国塑料分销商Texxon ( NPT ) 和回收卡车服务公司 Toppoint Holdings ( TOPP ) 均申请融资 1700 万美元。Legacy Education ( LGCY ) 提供医疗保健行业的职业培训。它申请融资 1000 万美元。
Thoughtful Media (TMGX) 也提交了申请并设定了融资 600 万美元的 条款。它将广告商、品牌和商家与超过 10,000 名有影响力的人联系起来,面向东南亚的目标受众。SPAC FACT II Acquisition ( FACTU ) 申请融资 1.75 亿美元。
美国 IPO 本周展望:中国自动驾驶汽车开发商文远知行 (WeRide) 推迟上市
目前,有三家 IPO 计划在未来一周上市,均位于亚太地区。一家 SPAC 也有望定价。总部
位于中国的自动驾驶汽车系统开发商WeRide ( WRD ) 计划融资 1.1 亿美元,市值达到 57 亿美元,此前该公司在上周最后一刻推迟了上市。博世已表示将参与此次发行的大部分交易,而其他投资者则在同时进行的私募中投入 3.21 亿美元。以这样的规模,这将是自 2021 年以来 8 月份完成的最大一笔交易。WeRide 正在开发自动驾驶产品和服务,包括 4 级自动驾驶。该公司目前正在 7 个国家的 30 个城市运营和测试其产品,并向公众提供付费的自动驾驶出租车服务。它已经积累了 10,000 辆汽车订单。它还销售机器人巴士、机器人清扫车和相关传感器套件。总部
位于新加坡的 Holdover Trident Digital Tech ( TDTH ) 计划融资 1100 万美元,市值达到 3.87 亿美元。 Trident 通过其商业咨询部门为新加坡的中小企业提供各种服务,包括商业战略咨询、业务工作流程和流程设计、品牌和声誉以及数字营销。该公司还通过其 IT 定制部门提供量身定制的 IT 解决方案和打包软件解决方案。
香港财经通讯公司Powell Max ( PMAX ) 将以 7400 万美元的市值融资 800 万美元。Powell Max 提供财经通讯服务,支持香港企业客户及其顾问的资本市场合规和交易需求。其服务包括从开始到完成的财经印刷、公司报告、通讯和语言支持服务。由精品 SPAC 公司 Norwich Capital 的高管牵头的Blank Check YHN Acquisition I ( YHNAU ) 计划融资 6000 万美元。