中国企业境外上市流程

根据企业质地和不同的项目及操作模式等因素，对上市流程做出适当调整。解释权及修改权归本公司所有，并保留做出相关调整的权利。工作流程基本如下：

第一阶段 初步洽谈

(1) 初步接触的主要形式是投资控股集团代表与企业的主要负责人接触洽谈，建立初步联系。

(2）投资控股集团代表了解企业状况。重点关注股权结构、所属行业及行业地位、销售额、净利润、净资产、募集资金量、募集资金投向、预计未来2年或1年的业绩，企业自身的打算与设想等。

(3）投资控股集团代表将根据企业的初步信息，做出简单的判断并提出初步建议。

第二阶段 签订《委托境外上市意向书》

投资控股集团代表与企业达成境外上市的共识后，双方签订《委托境外上市意向书》。本公司代表将向企业提供所需资料文件的目录，并根据企业的不同情况对该目录进行调整修改。如涉及到双方资料的保密问题，则需签署《保密协议书》。

第三阶段 上报《境外上市推荐报告》

在获得企业详细资料并实地调研后，本公司代表将进行内部初审并制作《境外上市推荐报告》，递交保荐人评审。当获得保荐人明确意向后，保荐人则发出商务函正式通知中国企业。

第四阶段 尽职调查

保荐人将派专业人员赴企业进行详细实地调研考察，主要包括综合尽职调查（法律、行政、经营、生产、管理等方面）与财务尽职调查。完成三表一书的全套正规文本﹙资产负债表、损益表、现金流量表和商业计划书﹚。

第五阶段 签订委托上市合约

在完成境内全部上市程序后，保荐人会安排代表与企业的法人代表签订《委托上市合约》，正式启动上市程序。

第六阶段 财务的境外审理

由资深财务专家对帐目进行合理的梳理和规范，使其符合上市交易所的会计准则。

第七阶段 境外文件制作

根据境内提供的文件资料，翻译制作出符合国际规范的英文商业计划书和其它的文书如：三表、财务架构、发律架构、商业计划书、股权交换、合并文书、公证书等（均由境外完成）。并协助企业注册离岸公司或由企业自行注册离岸公司。

第八阶段 境外申报

向当地证监会（SEC）申报。并取得股票代码及登记号。

第九阶段 首期私募融资（PIPE）

（1）私募准备工作：对上市公司进行形象建设与财经攻关，包括VI设计、专题片制作、专题报道、新闻发布会、安排路演等。

（2）承销商利用客户资源优势及专业优势，帮助企业向机构投资者、基金、个人投资者进行挂牌交易前的私募融资。遵照中国相关法律规定，境内私募仅限于企业内部之特定人员，人数限制在200人以内。

第十阶段 上市后的工作

（1）当企业获得首批资金，用于企业发展后，保荐人为企业上市后的股价的稳定继续做作维护工作。

（2）保荐人将推动股价，力争让企业融得更多的资金，为企业快速发展和早日成功升板打下基础。

 

关于金准资本

金准资本（Jin Zhun Capital）是一家为中国中小企业（走出去）服务的投资咨询顾问公司。公司合伙人都是长期从事于国际投行业务的精英人才，在国际资本市场上有着丰富的运作经验及骄人的成绩。金准资本拥有国际投资、法律、审计、评估、证券、风控等方面的优秀专家，为中国企业走向加拿大、荷兰、英国、香港、塞浦路斯、澳洲资本市场提供上市服务、并购、融资等境外资本一条龙服务。

我们的目标：成功上市，成功融资

企业上市:1358585O994（同VX）

您走过来,我们就可以帮助您

（完）