资本池公司计划(CPC)上市

公司在多伦多证券交易所上市的方式

  • 创建 CPC

    董事会和管理团队的组建

     

    CPC 董事会和管理层(“CPC 创始人”)由至少三名具有适当商业和上市公司经验组合的个人组成,具体而言:

     

    1.初级公司的良好记录,这些公司的增长证明了这一点;

    2.筹集资金的能力;

    3.积极的公司治理和监管历史;

    4.适当的行业领域的技术经验(如适用);

    5.为公司寻找和开发合适的收购机会的能力;

    6.在加拿大或美国的上市公司担任董事或高级管理人员的积极经验,这些公司的发展和/或此类公司在交易所的 Tier 1 或高级交易所或报价系统(例如多伦多证券交易所、纳斯达克或纽约证券交易所)。

  • 创建 CPC

    CPC 种子资本要求

     

    1.最低种子股票价格高于 0.05 美元和 IPO 价格的 50%

    2.最低 100,000 加元,最高 1,000,000 加元

    3.董事/高级职员的最低金额(i)100,000 加元;或 (ii) 所有收益的 5%

    4.每位董事/高级职员最低 5,000 加元

  • 创建CPC

    上市要求

    最低限度

    0.10 加元/股

    最少

    200,000 加元

    最大值

    9,500,000 加元

    最大值

    10,000,000 加元

    最少150 名公众股东,

    每人至少持有 1,000 股

    500,000

    自由交易股份

    20% 公众股东

    原则上没有与私人公司达成协议

    上市

    总收益

    分配

    其他标准

  • 出售股份

    首次公开招股程序

     

    CPC 向适当的证券委员会提交初步招股说明书,并申请在多伦多证券交易所创业板上市。

     

    1.TSX 风险交易所和/或监管机构审查招股说明书并将任何不足之处告知您的专业顾问。

    2.在清除所有缺陷并使监管机构满意后,提交最终招股说明书。

    3.证券委员会将发出最终收据作为对招股说明书的接受。

    4.该批准允许您的公司开始在发出最终收据的省级司法管辖区出售股份。

    5.经纪人根据招股说明书出售CPC股份,以满足公开分配要求

    6.首次公开募股完成并关闭后,CPC 将在多伦多证券交易所创业板上市交易。该符号包含一个 .P,用于将公司标识为 CPC。

  • 对CPC的限制

    符合条件的交易
    识别和评估潜在目标并协商 QT

    好处

    对与 QT 的识别没有直接关系的收益使用的限制

    只能发行现金普通股、股票期权和代理期权

    CPC创始人股权托管至QT完成

    1.保护公共资本
    2.保留营运资金

    清洁资本结构

    CPC Founders 的经济利益与股东一致

    一旦 CPC 将合适的业务确定为其合格交易,它就会发布新闻稿,宣布其已签订合格交易协议以收购该业务。

  • 符合条件的交易

    与目标和 QT 公告的合格交易协议

     

    1.CPC 准备一份备案声明或信息通告草案,提供有关将要收购的业务的招股说明书级别的披露,并连同所有支持文件一起提交给交易所。

    2.TSX Venture Exchange 审查披露文件并评估业务、结构和人员,以确保最终发行人将满足交易所的初始上市要求。

  • 完成交易

    完成符合条件的交易

     

    由于公平交易通常不需要股东​​批准,申报声明会在 SEDAR 上发布至少七个工作日,之后符合条件的交易结束并收购业务。

     

    1.交易的其他组成部分通常包括名称变更、股份合并和私募,与符合条件的交易同时完成。

    2.股票代码中的 .P 被删除,该公司现在作为普通的 TSX 风险交易所上市公司进行交易。

资本池公司计划-- 一项独特的加拿大发明

资本池公司 (CPC) 计划是一项独特的加拿大发明,支持早期私营公司完成上市交易。合格交易实际上是运营企业对 CPC 的反向收购,该企业将利用 CPC 的资本、股东和专业知识来完成在 TSXV或多伦多证券交易所的上市。

 

这是公司在 TSXV上市的最常见方式,并且该计划拥有令人难以置信的业绩记录,是许多已成长为加拿大市场领导者的公司取得成功的重要因素。

CPC的5个优势

提供具有更大灵活性和确定性的上市流程,并允许上市公司对流程进行更多控制。

1

已完成 2000 多笔合格交易,上市过程结构合理,市场参与者了解。

合格交易可以减轻 IPO 固有的某些市场风险。

将成长型公司与经验丰富的公司董事联系起来,他们可以是公司的长期投资者和董事,这将有助于公司与公开市场建立联系。

QT 的融资不需要具有 IPO 的广泛分布。

2

3

4

5

CPC上市运作流程

创建CPC

出售股份

符合条件的交易

完成交易

CPC 2.0 - CPC 计划的说明

此处访问 CPC 信息会议的幻灯片。

资本结构

普通股

股份数量

CPC种子股(CPC方正股份)

CPC IPO 股票

2,000,000

4,000,000

每股价格

0.05 加元

0.10 加元

已发行和未偿 CPC 股份总数

6,000,000

CPC资本结构

私人公司资本结构

普通股

股份数量

每股价格

管理创始人股份

来自朋友和家人的初始种子资本

种子资本第二轮

种子资本第三轮

6,000,000

8,000,000

10,000,000

12,000,000

0.00 加元

0.05 加元

0.10 加元

0.30 加元

已发行及流通股总数

36,000,000

CPC与民营企业合并后的公司

QT 公布前 CPC 股票的市场价格假定为 0.15 美元(合并前)

分享

价钱

CPC 已发行和流通股

合并 3 为 1

 

 

CPC 股份总数(合并后)

为收购私人公司而发行的股份

同步私募

6,000,000

-4,000,000

 

 

2,000,000

36,000,000

10,000,000

0.15加元

 

 

 

 

 

0.45加元

 

 

 

0.55加元

最终发行人的已发行及流通股总数

QT 发行的股份总数

48,000,000

46,000,000